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云南锗业与华为传绯闻 “华为概念股”只是投资者一厢情愿!

发布时间:2020-01-09 13:26    来源媒体:和讯

《科创板日报》(成都,记者 柴刚)讯,近日表现抢眼的云南锗业(002428)(002428,股吧),早盘随军工概念下跌。除了军工题材,该公司还被列入华为概念股。

不过,《科创板日报》记者采访了解到,云南锗业可能是一个假华为概念!

与华为闹“绯闻”

2019年8月初,《昆明日报》报道,云南锗业控股子公司云南鑫耀试生产的6英寸砷化镓单晶片、4英寸磷化铟单晶片经华为海思测试验证和现场核查,成为华为上游产业链的一环。云南锗业董事长包文东说,“能跟华为开展合作,对云南锗业的发展是一次很大的提升。”昆明市工信局局长赵小平表示,“云南锗业和华为的合作项目投资初期达到5亿元。”

随后,上述消息被多家媒体、投资者转载,云南锗业也被列入华为概念股。公司股价自8月至9月下旬上涨50%。

《科创板日报》记者注意到,2019年8月以来,深交所互动易平台上有关云南锗业与华为合作事宜的提问达40多次。但公司自始至终表示,华为到公司考察只是正常走访,目前子公司并未收到华为订单,未来是否取得订单尚不确定,也无合作开发新材料事项。针对“与华为的合作项目投资初期达到5亿元”,公司也明确表示,与华为并无涉及该金额的合作项目。

但后期多数时候公司未再正面否认,仅表示华为到公司考察是正常走访,并未涉及按规定需公开披露的具体事项;因涉及相关经营细节或当前不能确定的未来事项,公司暂时不便披露;子公司太阳能(000591,股吧)电池用锗晶片、磷化铟单晶片建设项目的实施,主要是结合下游需求及市场发展情况进行,并非仅针对某一客户进行。

以上是针对投资者具体问题逻辑和语境的回复,但“言者无心,听者有意”,不免进一步勾起有关公司与华为合作的想象。

不只是普通股民,券商、公募等机构也很关注上述“绯闻”。2019年9月25日、10月11日、11月1日,云南锗业接待了天风证券、博时基金、中泰证券、杭州汉泽投资合伙企业等9家调研机构,这些机构在调研时问到的第一个问题均是公司与华为的合作情况、砷化镓产品向华为供货情况。公司在投资者关系活动记录表中的披露也与互动平台回答一致。

当地官媒早在5个月前就披露了上述合作事宜,公司却一再否认,真相到底是什么?《科创板日报》记者采访了云南锗业董秘。

回应称“理解口径有问题”

“5个亿是理解口径上的问题。领导(应指政府方面领导)说它(华为)可能会要某产品,问我们有没有这个产品,我们说目前没有。领导顺口问了一句,如果建一条生产线需要多少钱?我们没做过可研,就按照同行业情况大概估算了4、5个亿。”云南锗业董秘表示,公司目前并没有该产品项目实施计划。

“前段时间还说我们跟华为签了战略合作协议,但经了解,好像是政府那边跟他们签的,我们确定没有签过。所以形成大家理解的口径有问题。”上述董秘告诉《科创板日报》记者。

至于云南鑫耀通过华为海思测试验证和现场核查一事,云南锗业董秘解释称,“我们正常的客户都要做认证,这是一个日常工作,这个步骤完了才谈得上下订单。”他强调,目前与华为不说书面的,口头上的东西都没有。

“不能因为华为很知名,它的认证就要公告,我们披露的应该是对业绩的影响,确定了订单才披露。”董秘说,公司也一直在避免市场恶意炒作。

就在近日,云南锗业披露,董事会同意云南鑫耀、中科鑫圆分别实施磷化铟单晶片、太阳能电池用锗晶片建设项目,2个项目分别由2家控股子公司独立实施。

公司董秘表示,其中一个项目是锗片,懂行的人一眼就能看出,华为不需要锗。当然,磷化铟也可能是跟华为的潜在合作点,但目前没有收到订单。

未来继续转型深加工

近日,云南锗业在股价异动公告中提示,2019年公司主要产品材料级锗产品(主要为区熔锗锭)价格连续下滑,对业绩造成负面影响;化合物半导体材料相关产品营收仍然较少,未对业绩产生重大影响。

《科创板日报》记者注意到,2019年上半年,公司砷化镓、磷化铟半导体材料级产品实现营收541.78万元,占比仅2.36%。前三季度,云南锗业亏损1075.07万元,扣非净利润亏损1685.63万元,同比骤降4614.82%。

云南锗业也于近日披露,2019年9月7日至11月25日期间,公司及其子公司累计收到各类政府补助共16笔,合计金额1538.5万元。但其中仅176.5万元计入当年收益,因此对公司全年业绩提振有限。据华泰证券(601688,股吧)预测,公司2019年亏损975万,以此计算,2019年业绩同比下滑213%。

值得注意的是,上述政府补助中,其中1122万元补助依据为“涉密文件”,收款单位为云南鑫耀。据接近云南锗业的知情人士透露,公司近日披露的磷化铟单晶片、太阳能电池用锗晶片两个建设项目也系涉密项目。

近日也有投资者在互动易平台咨询,据报道我国将在2045年前发展载人登陆火星项目,请问公司主打产品锗在航天领域哪些方面得到应用?云南锗业回复,公司的光伏产品太阳能电池用锗单晶片,主要运用于生产太阳能锗电池,太阳能锗电池具有光电转换效率高、性能稳定等特点,可用于空间飞行器等领域。

此前公司曾披露,子公司昆明云锗已通过相关认证,取得了《武器装备质量体系认证证书》、《二级保密资格单位证书》、《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注册证书》。公开信息显示,云南锗业红外锗镜头、太阳能电池用锗单晶片等可作为国防军工、航空航天用的精、深加工材料。因此公司也涉及军工题材。

对于未来经营发展,云南锗业董秘告诉《科创板日报》记者,“未来会继续往深加工方向转,这一块业务附加值较高,有利于公司可持续发展,也符合国家产业结构升级、新旧动能转换的政策导向。”

2018年年报显示,公司红外级锗产品、光纤用四氯化锗和光伏锗单晶片等毛利率较高的深加工产品营收和毛利占比均超过50%,意味着公司已逐渐从锗资源企业转型为锗部件和半导体材料企业。

(责任编辑:王彦娜 HN117)

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