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云南锗业2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-03-26 21:05    来源媒体:同花顺

云南锗业(002428)(002428)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

报告期内,宏观经济形势错综复杂,受到国际、国内经济形势及下游需求等多方面因素影响,公司产品产量同比上年大幅下降,其中:光纤级锗产品、红外级锗产品(毛坯及镀膜镜片)、光伏级锗产品的产量同比上年分别降低了29.52%、39.54%、53.56%。报告期内,公司实现营业收入41,846.62万元、归属于上市公司股东的净利润-5,914.53万元。

(1)总体经营成果

①营业收入本年度较上年相比下降4,657.77万元,降低率10.02%,主要原因:本年贸易业务收入实现4,110.97万元,同比上年增加230.39万元,增长率5.94%;主要产品销售收入同比下降4,888.16万元,同比降低率11.47%,产品销售收入同比下降主要原因系:

本年度主要产品销售价格、销售数量同比上年双双下降,由于销量下降影响营业收入合计3,726.21万元,其中:红外级锗产品下降42.54%,光纤级锗产品下降25.04%,光伏级锗产品下降52.52%等;由于价格下降影响营业收入合计1,161.95万元,其中:材料级锗产品下降27.21%,红外级锗产品下降17.46%,光纤级锗产品下降6.13%等所致。

②营业成本本年度较上年相比下降1,632.08万元,降低率4.44%,主要原因:本年贸易业务成本实现4,108.37万元,同比上年增加230.48万元,上升率5.94%;主要产品销售成本同比下降1,862.56万元,同比降低率5.66%,产品销售成本同比降低的主要原因系:

本年度由于主要产品销量下降影响营业成本减少合计2,771.41万元;由于单位成本上升影响营业成本合计上升908.85万元所致。

③销售费用本年度较上年度相比增加229.39万元,增长率66.39%,主要原因系本年公司加大产品营销力度,特别是加大了新材料产品营销力度所致。

④财务费用本年度较上年度相比增加1,006.62万元,增长率88.31%,主要原因系公司本年增加了向金融机构贷款和控股股东云南东兴实业集团有限公司流动资金借款所致。

⑤资产减值损失本年较上年度相比增加1,108.19万元,增长率436.28%;主要原因系本年锗系列产品市场价格下降,年末存货经过测试,部分存在可变现净值低于产品成本的情况;

⑥资产处置收益本年较上年度相比减少229.03万元,降低率325.33%,主要原因系按相关规定处置梅子箐(煤)矿山采矿权造成资产处置损失537.02万元所致。

⑦营业外收入本年较上年度相比减少29.81万元,主要原因系本年度非流动资产毁损报废利得和其他收入减少致。

⑧营业外支出:本年较上年度相比增加606.80万元,主要原因系处置梅子箐(煤)矿山采矿权所涉及报废固定资产、在建工程合计492.47万元,清理报废其他固定资产净损失257.36万元所致。

⑨所得税费用本年较上年度相比下降184.70万元,降低率172.49%,主要原因系本年末可抵扣暂时性差异增加,确认的递延所得税资产增加所致。

⑩归属于母公司所有者的净利润本年较上年度相比下降6,776.59万元,降低率786.08%,主要原因系由于本年经营性亏损所致。

少数股东损益本年较上年度相比增加308.79万元,增长率305.76%,主要原因系本期控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司的盈利较上年同期大幅增加所致。

(2)经营情况综述

①产品生产情况

2019年,公司及子公司生产可供销售的锗材料级产品25.80吨(金属量),生产红外级锗产品折合锗金属量4.48吨,生产光伏级锗产品7.62万片,生产光纤级锗产品18.40吨,生产非锗半导体材料级产品8.51万片(折合4英寸)。

②市场拓展方面

坚持“深加工产品”与“量大面广产品”相结合的营销思路,加大对国际市场的开拓力度,重点构筑下游产品的国际直销网络。

继续加快调整和优化客户结构,进一步深入市场,积极挖掘、发现、培育资信等级高、业务量大、发展前景好的优质客户,并以优质客户带动新产品的开发;着力拓展新产品市场,加大红外系列产品、高效太阳能用锗单晶片、砷化镓单晶片、磷化铟单晶片、光纤四氯化锗等下游产品的营销力度;主动了解客户、搜集客户信息,以客户需求为导向,积极推进客户产品质量认证、供应商认证工作;加大特定用户市场开拓,充分利用已取得的军工认证资质,积极参与军工市场竞争,丰富产品销售渠道、提升产品销量。

③细化生产成本管理,不断降低生产成本

以绩效考核为抓手,强化生产成本目标管控措施,将成本管理细化到各个生产环节,全力整合物资、人力资源、后勤服务等,不断提高产品合格率、降低物耗;建立更加灵活的生产与采购联动机制,降低生产过程中原辅料库存,减少资金占用。

④不断增强公司技术创新和研发能力

继续整合公司内部研发力量,打造集产品研发、技术创新、人才培养为一体的研发平台。加强高端人才培养和引进力度,打造一支具有行业先进水平的研发和创新队伍。加强与科研机构和科研院所的合作,继续积极研发、引进先进技术和工艺。通过以上措施,为公司技术研发和生产工艺升级、改造奠定基础,为公司开发下游新产品、产业结构升级提供强大的动力。

受供给增加影响,2019年,锗价在历经上年度短暂反弹后,价格逐步下滑。受国内外经济形势及下游产业发展推进进度等影响,光伏级锗产品出口大幅减少,光纤级锗产品销售低于预期。税费制度改革方面,根据云财税[2016]46号文关于“云南省全面推进资源税改革实施方案的通知”自2016年7月1日起实施,锗矿资源税采取从价计征方式,税率为5.5%。公司已按照规定及时缴纳资源税。

今后公司将进一步加大技术创新和技术改造力度,优化工艺流程,提高资源回收率和利用率。同时将重点加强新产品市场开拓,尤其是加强国产替代相关产品推介力度,增加下游深加工产品销量。二、核心竞争力分析

1、资源优势

本公司拥有丰富的锗资源保有储量,同时也是国内锗产业链较为完整的锗系列产品生产商和供应商。

丰富的资源储量为公司发展深加工产业、延伸产业链提供了可靠的保障。

2、产业优势

公司是集锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链的锗业企业。

公司通过锗矿开采、火法富集生产锗精矿,通过湿法提纯、区熔精炼生产高纯二氧化锗、区熔锗锭,可供直接销售,可供精深加工生产高附加值的高端产品。

公司拥有完整的一体化产业链,在提供充足原料保障、有效降低经营成本的同时,可以通过下游精深加工产品保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分。在市场竞争中,本公司较为完整的锗系列产品能够在多层次满足不同客户的需求,有利于公司建立稳定的客户基础。

3、规模效应

领先的产业规模优势使本公司具备了规模经济效益,能有效提高锗金属的综合回收率和利用率,降低物料消耗和综合能耗,优化成本结构,为实现经济效益最大化提供保障。

4、技术及研发优势

公司在锗矿开采、锗提取与高端锗材料加工等技术领域具有领先的技术和强大的研发能力,2017年通过国家高新技术企业重新认定,2015年公司技术中心被认定为国家级企业技术中心;2017年获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书;与多所大学和科研院所合作,实现产、学、研相结合,促进公司技术升级和产品设计能力提升。截至目前,公司先后承担了国家863计划、国家科技支撑计划、省国际科技合作、省重点新产品开发等省级以上项目20余项;主持制(修)定国家及行业标准49项,获得授权专利94件(其中发明专利35件);2018年通过国家知识产权示范企业认定,获得了2019年云南省专利一等奖;发表核心以上科技论文及论著30余篇部;获2014年云南省技术发明一等奖、2018年云南省自然科学一等奖等省部级以上科技奖励4项,2018年、2015年等云南省标准化创新贡献奖3项,全国半导体材料标准优秀奖8项;临鑫圆商标获中国驰名商标和云南省著名商标称号,获云南省名牌及重点新产品各2项。三、公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势

1、公司所处行业的发展趋势

锗是一种稀散稀有金属,在半导体、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂、生物医学等领域都有广泛而重要的应用,是一种重要的战略资源。公司是一家集锗矿开采及深加工为一体的锗系列产品生产企业,公司主要业务为锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。公司目前主导产品为锗材料级产品(主要为区熔锗锭、二氧化锗)、红外级锗单晶(光学元件)及锗镜片、太阳能电池用锗单晶片、光纤级四氯化锗以及其他非锗半导体材料等。目前公司产品主要运用包括红外光学、太阳能电池、光纤通讯、发光二极管等领域。

由于锗在现代高新技术和国防建设中的重要性,西方发达国家均从维护国家安全和经济安全的高度出发,建立了比较完善的出口和战略储备管理体系。同时,随着新技术的开发运用,锗的运用领域将不断拓宽,全球对锗需求不断增加。随着航空航天领域和地面光伏产业的发展,未来太阳能电池用锗的需求将呈现逐步增长的趋势;受军用、民用市场带动,红外光学市场增长的趋势不断加强;近年来随着光纤光缆行业景气度提升,对光纤级四氯化锗的需求增长较为明显。但是,全球锗行业仍将面临一些挑战,面临全球复杂的经济形势,短期内,市场对锗的需求仍可能会出现波动。

公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的产品砷化镓单晶片(衬底片)、磷化铟单晶片(衬底片)均属于第二代化合物半导体材料。砷化镓单晶片主要用于四元系红黄光LED灯、垂直腔面发射激光器(VCSEL)、大功率激光器的生产等;磷化铟单晶片主要用于生产光通信用激光器和探测器。

2、公司面临的市场竞争格局

目前,国际上先进的锗产品制造商对下游深加工领域形成很大程度上的垄断,其依靠先进的技术和工艺获取远高于上游企业的利润,可以说,当前发达国家在全球锗行业中,尤其是精深加工领域优势较为明显。而国内企业虽然矿产资源相对丰富,但大多数领域仍为初级、中级产品供应商。目前,国外资源供给不足需要从我国进口锗产品的情况短期内难以改变,但国内出口产品将由二氧化锗、金属锗向后端深加工产品转移的趋势也将逐步加深。

(二)公司的发展战略

针对国内外锗行业发展现状,公司制定了符合自身实际情况、顺应产业发展趋势的战略:以自有资源优势和行业核心技术领先优势为依托,以市场为导向,不断优化产品结构,积极研发高附加值高科技含量的锗系列高端产品,不断扩大产业规模效应,提升行业领先优势和企业核心竞争力,打造民族品牌和全球领先的锗系列产品生产商和供应商。

(三)2020工作思路和主要目标

2020面对复杂的宏观经济形势,公司将坚持既定的发展战略,认真组织生产管理、拓展下游产品市场、提升产品质量、细化生产成本管理、增强创新和研发能力、加强安全环保、不断完善公司规范治理。

1、认真组织生产管理,完成各项生产指标

2020公司及子公司主要生产计划如下:

生产锗材料级产品26.5吨(金属量),生产红外级锗产品6.5吨(金属量),生产光伏级锗产品27.20万片,生产光纤级锗产品26吨,生产非锗半导体材料级产品32.29万片。

全资子公司云南东昌金属加工有限公司暂时停产。

公司将精心组织生产,努力完成上述生产计划。

2、转变思路,着力拓展下游产品市场

加快调整和优化客户结构,进一步深入市场,积极挖掘、发现、培育资信等级高、业务量大、发展前景好的优质客户,并以优质客户带动新产品的开发;加强营销队伍建设,引进和培养细分产品专业营销人才,组建具备国际视野的专业化营销团队,提高国际化营销业务能力和信息化应用能力,积极拓展海外市场;着力拓展新产品市场,加大红外系列产品、高效太阳能用锗单晶片、砷化镓单晶片、磷化铟单晶片、光纤四氯化锗等下游产品的营销力度,全力配合客户对相关产品的质量认证、供应商认证等,为尽早实现稳定供货提供保障;主动了解客户、搜集客户信息,以客户需求为导向,积极调整产品结构;进一步加大特定用户市场开拓,充分利用已取得的军工认证资质,积极参与军工市场竞争,丰富产品销售渠道、提升产品销量。

3、增强质量效益意识,全力提升产品质量

以提高产品质量和效益为中心,打造优质高效产品,满足市场和客户需求。找准公司发展的着力点,以提升太阳能锗晶片、砷化镓单晶片、磷化铟单晶片等系列产品质量及良品率为重点,重点攻关,解决关键问题,抓好提质增效重点领域、薄弱环节,提升公司内部协同发展效益;强化质量体系管理和考核,务求实效,把对深入开展“质量效益年”活动,产品提质增效情况和内容严格纳入绩效考核之中,促进各项管理工作不断提升。

4、细化生产成本管理,不断降低生产成本

以绩效考核为抓手,强化生产成本目标管控措施,将成本管理细化到各个生产环节,全力整合物资、人力资源、后勤服务等,不断提高产品合格率、降低物耗;建立更加灵活的生产与采购联动机制,降低生产过程中原辅料库存,减少资金占用。

5、不断增强公司技术创新和研发能力

继续整合公司内部研发力量,打造一个集产品研发、技术创新、人才培养为一体的研发平台。加强高端人才培养和引进力度,打造一支具有行业先进水平的研发和创新队伍。加强与科研机构和科研院所的合作,继续加强研发、引进先进技术和工艺。通过以上措施,为公司技术研发和生产工艺升级、改造奠定基础,为公司开发下游新产品、产业结构升级提供强大的动力。

6、不断加强安全环保相关工作

按照公司指定的“企业安全文化”建设三年规划,通过对公司经验进行提炼和导入现代安全管理方法结合,以《企业安全文化手册》文本的形式总结和整合了公司多年安全管理经验和成果,通过以科学的安全理念为指引,围绕安全目标管理为主线,以管理创新促安全发展,公司安全生产的目标体系、责任体系、制度体系、监督体系、培训体系、预控体系和应急体系的架构得以进一步完善。

严格按照国家和地方政府相关规定,做好疫情防控工作,严格执行相关规定,科学执行相关防疫措施,切实维护员工健康与正常的生产秩序。

加强公司内部环保管理岗位职能,按照国家环保法律法规,进一步优化和加强公司环保管理制度和考核,促进环保工作成效持续提高。

7、不断完善公司规范治理

加强新修订的《证券法》的学习培训,根据中国证监会相关规定及新修订《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求,进一步完善公司规范治理和信息披露相关制度,不断提升公司规范运作水平,促进公司持续、健康发展。

(四)面临的风险

1、价格风险及客户集中风险

长期来看,未来全球锗需求量总体呈上升趋势,但由于锗行业供给和需求均较为集中,短期内供需关系易发生变化,尤其是面对宏观经济下行的压力,价格也会随市场因素的变化而波动。因此,短期内锗价的波动是公司生产经营必须考虑的风险因素。

公司客户集中度较高,具有一定的客户集中风险。对主要客户的销售虽然给本公司带来了稳定的收入,但如果其中某一客户由于国家政策的调整、宏观经济形势变化或自身经营状况不佳而导致对本公司产品的需求或付款能力降低,则可能对本公司的生产经营产生不利影响。

2、市场风险

下游深加工项目作为公司内部产业升级的重点,在材料系产品不进行大规模扩产的情况下,其产能释放进度将会对公司营业收入产生较大影响。近年来,锗的运用增长主要集中在红外光学、光纤通信、光伏等领域,但是上述领域可能受宏观经济形势、国内外贸易政策、下游产业的推广进度及行业竞争等因素影响,需求不及预期。

3、经营管理风险

近年来,公司资产规模和业务规模迅速扩张,公司的组织结构和管理体系趋于复杂,对公司的管理模式、人力资源、市场营销、内部控制等各方面均提出挑战,如公司各项制度建设未能跟上发展步伐、生产经营理念未能及时调整,将可能存在管理能力滞后于公司快速扩张、制约公司发展的风险。对此,公司将不断加强管理层经营理念的调整和管理能力的提升,不断加强制度建设,推进内部控制体系建立健全,保障公司持续、健康发展。

4、环保风险

目前公司环保治理的各项指标均已达到了国家和地方环保标准要求。但随着国家和地方在环保方面的要求不断提高,尤其是随着国家新《环保法》、《环保税法》相继实施,国家在生态文明建设、环境保护方面的要求更加严格,公司可能面临需增加环保投入的风险,导致公司环保治理费用的增加。

对此,公司将紧抓安全生产、环境保护不懈怠,认真组织生产管理,完成各项生产指标;巩固现有市场,重点加强新产品的市场开拓,重点加强对下游产品的市场开发和拓展力度,促进下游产品销量不断增加;加强生产经营管理,努力降低生产运营成本;进一步加强管理层队伍建设,不断加强管理层经营理念的调整和管理能力的提升,不断加强制度建设,推动内部控制体系不断建立健全,保障公司持续、健康发展。

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